В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажён безумной ухмылкой, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его кровавых игр.
Никто не в безопасности, когда этот психопат начинает свою охоту. Каждый, кто осмелится выйти на улицу, рискует стать очередной жертвой в его кошмарном представлении. Город погружается в хаос, а от смеха маньяка стынет кровь в жилах.